旭辉控股集团境外债重组现新进展目标削债超33亿美元

4月29日，港股上市公司旭辉控股（集团）有限公司（以下简称“旭辉控股”）就境外流动资金状况全面解决方案及业务发展的最新情况发布公告。

公司表示，已与债券持有人小组就全面方案原则上达成一致，债券持有人小组的持有人合共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转股债券本金总额约43%。

同策研究院研究总监宋红卫向《证券日报》记者表示，旭辉控股积极自救已经起到效果。从公司2023年财报来看，营收和毛利均有大幅上涨，这让债权方看到了公司化债方案的可行性。公司重组获得进展为市场传递了积极信号的同时，也给部分出险房企带来了一定参考意义。

据公告披露，旭辉控股的“全面提案”共包括6个选项，包含了本金削减、债转股及发行新债券/贷款，目标削减约33亿美元至40亿美元的境外债务。公告对这一进展表述为“对本公司落实该提案而言是一项重大里程碑，本公司谨此感谢协调委员会、债券人持有小组及其顾问对本公司目前工作的持续支持及参与”。

公告显示，所有新债务工具都将获旭辉控股成员公司提供相同的保证和担保组合作为增信，增信组合包含境内和境外元素。

易居研究院研究总监严跃进向《证券日报》记者表示，旭辉控股此次债务处置的方式多样，也说明公司充分考虑到了债权人的市场偏好和需求，包括债券大幅打折回购、有/无本金削减的展期、转股等。总体上，都是最近几年债务重组工作中的重要方向。

此外，旭辉控股还披露了最近的经营情况：已有68个项目进入“白名单”，23个项目已获得融资支持，其中芜湖鎏金印象为首个获批新增融资的“白名单”项目，获批金额1.5亿元，并将根据项目进度进行放款。本年度迄今为止，旭辉控股及其合营企业及联营公司合计交付超过1.3万套物业单位。

土储方面，旭辉控股截至2023年末总土储3630万平方米，未售货值超过3000亿元，74%位于一线、二线城市。债务方面，截至2023年12月31日，未偿还借款总额约922.81亿元，同比减少15%，金额达161.69亿元。

严跃进表示，房企化债工作积极推进，方法手段更加成熟，是今年各类房企的重要动作。随着融资协调机制的积极推进和市场信心的恢复，后续各类企业化债的成果会持续体现。

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